首先，企業需要正確建立CRM在企業內的戰略定位，企業領導能夠對CRM有恰當的認識和期望值。

企業準備實施CRM，一般要在戰略上建立短期目標與長期目標并分階段落實。企業CRM系統的實施，需要企業從以產品為中心的管理模式向以客戶為中心的管理模式的轉變，而這樣的轉變不僅僅需要CRM系統的支持，同事需要企業自身的營銷和客服體系，乃至產品體系思路的轉變，需要高層管理者對上述核心價值的決心和強力推行的態度。

其次，爭取參與人員的認同和配合。

保證及時準確的數據輸入是CRM系統成功發揮作用的核心。而客戶是銷售人員職業的根基，顯然他們不愿意將自己的客戶信息通過CRM系統被分享給公司。這就需要一種新的制度來幫助銷售人員來保護他們的利益不被CRM系統所侵蝕，甚至能夠為他們帶來一些附加價值。所以，確立正確的實施方法和策略，為CRM的實施進行管理、制度、技術層面的調整，完善銷售信息的分享制度，建立嚴格的獎勵、懲罰機制等才是保障數據準確的關鍵。

另外，CRM需要行業規范，并依照企業需求進行完善。

目前的大部分CRM僅僅是一個概念，各個廠家和咨詢公司都在借CRM之名在賣形形色色的產品和服務。而在中國，CRM似乎還沒有一個標準，甚至連定義都不清晰，價值取向各異。

同時，企業應結合自己的業務和戰略目標，與業務部門取得共識，同時兼顧市場上的產品功能，以保證可行性和控制風險。每個公司都可以有一個自己的個性化的CRM，按照自己的業務需求定制相應的功能，同時將需求和使用情況進行反饋，幫助軟件提供商根據客戶需求進行改進。

最后，需要制定CRM的價值進量化規則，科學的衡量CRM的價值。

不能感性的去評價CRM系統的作用，而合理的價值量化也能幫助企業正確實施、應用、改善自己的CRM系統。我們可以從效益和效率兩個方面來量化CRM系統的價值。

效益：CRM系統的實施直接或間接為公司帶來了多大效益？或者降低了多少成本？

效率：系統上線后，我們的流程，我們的工作是否更有效率？

只有在正確的價值量化規則下產生的這些數字，才能真正的反應CRM系統的價值。